Calculatrice AUREP
Le « Profil Invest AUREP » – Nouveauté 2024
Ebooks AUREP – nouveauté 2024
“ Le candidat apprendra à gérer la pluridisciplinarité que requiert le métier de family officer. Il ne deviendra pas spécialiste de chaque matière, mais sera sensibilisé aux enjeux et aux contours de ce métier si particulier. ”
Le mot
des Responsables pédagogiques
Depuis 2020, l’AFFO (Association Française du Family Office) a choisi l’AUREP pour mettre en place conjointement une formation qualifiante dédiée aux Métiers du Family Office. Cette formation est une première en France.
Le family officer, qu’il soit dédié à une famille unique ou à plusieurs familles, qu’il soit salarié ou prestataire dédié, occupe un rôle essentiel auprès des familles qu’il conseille. Sa mission globale est de les accompagner dans la gestion, la préservation et la transmission de leur patrimoine, tout en fédérant l’harmonie et la cohésion familiale.
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Véritable maître d’oeuvre, ses missions vont être aussi différentes qu’essentielles. Il doit être capable d’appréhender la situation de la famille dans sa globalité, d’acquérir les compétences nécessaires et d’identifier les bons interlocuteurs, au bénéfice des intérêts patrimoniaux.
Il ne s’agira pas de former le candidat pour qu’il devienne spécialiste de chaque matière, mais plutôt de le sensibiliser aux enjeux et aux contours du métier, afin qu’il puisse s’entourer et fédérer une équipe de prestataires spécialisés dans l’intérêt bien compris de la famille
Métiers du Family Office - AFFO - AUREP
-
2020
date de création
-
96%
de satisfaction en 2023
-
89%
de réussite en 2023
-
4
promotions
-
28
apprenants maximum par groupe
-
Paris
Informations pratiques
rythme
- 3 jours consécutifs de cours par mois
durée
- 20 jours soit 140 heures
ville
- Paris
modalités
- Présentiel
tarifs 2024
Inscription à la formation : 10 000 €*
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €*
*Tarifs non assujettis à TVA.
Il est également possible de constituer des groupes dédiés sur demande.
Objectifs de la formation
Appréhender la situation de la famille et du groupe familial dans sa globalité
Accompagner la famille dans l’organisation de sa gouvernance par la mise en place de process internes pour faciliter et fluidifier les prises de décisions dans une vision intergénérationnelle
Appréhender la dimension économique, civile, sociale et fiscale du patrimoine et proposer la mise en œuvre de techniques d’ingénierie adaptées
Comprendre les facteurs sociologiques et psychologiques pour mieux travailler avec une famille
Carrières ou débouchés
Family Officer (salarié ou indépendant)
Collaborateur du Family Officer
Prérequis
Cette formation est ouverte à ceux qui, de façon libérale ou au sein d’une société, ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine, et qui justifient :
soit d’un diplôme reconnu par l’État RNCP
de niveau 6 (équivalent bac +3/4) dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion, sans autre condition,
soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans
dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection
Plan de formation
Introduction
À la découverte du Family Office
Savoir construire la carte ADN de la famille
Savoir construire la carte ADN de la famille ( la cartographie et les audits)
La gouvernance
La gouvernance d’entreprise
La gouvernance familiale
L'organisation patrimoniale de la famille
Connaître les grandes classes d’actifs et leurs modes de détention
Investir dans l’immobilier
Savoir investir dans le « Private Assets / Actifs non côtés »
La philanthropie et les fondations
Comprendre la mise en place d’une bonne allocation d’actifs (allocation d’actifs globale / allocation d’actifs financière), les outils de délégation (mandats de gestion) et les outils de consolidation (monitoring)
Choisir le bon mode de conjugalité et protéger le survivant du couple
Maîtriser les aspects civils et fiscaux de la transmission entre vifs et par décès
Optimiser la transmission de l’entreprise dans le cadre familial : les pactes Dutreil
Anticiper l’incapacité d’un membre de la famille
Intégrer l’aspect international du patrimoine : les bons réflexes
Accompagnement de la famille ou comment gérer l'affectio familiale
Les profils et les préférences de chacun (Conseil & Membres Acteurs de la Famille)
La gestion des conflits au sein de la famille
Zoom sur la cession ou la transmission familiale
Positionnement du family officer et son offre
Cas pratique:
Etude de cas n°2: traitement complet d’un cas client
Intervenants
-
Christophe
ACHARD
-
Rémi
BEGUIN
-
Evelyne
BRUGERE
Evelyne BRUGERE
- Vice-Présidente Exécutive de l'AFFO
- Présidente fondatrice de FOEB Solutions
- Membre de l'Institut des Actuaires
-
Olivier
CHOMONO
Administrateur AUREP
-
Myriam
COMBET
Président commission Education et Formation AFFO
Myriam COMBET
Président commission Education et Formation AFFO
- Co responsable pédagogique MFO
- Directeur chez Intuitae Conseillers Privés
-
Marie-noëlle
DE PEMBROKE
Marie-noëlle DE PEMBROKE
- Présidente fondatrice de Pembroke Family Office
- Présidente de la Commission Gouvernance et co-organisatrice des matinales de l'AFFO
- Enseignante en gouvernance
-
Jean-françois
DESBUQUOIS
-
Natacha
FAUCHIER
Responsable scientifique et Coresponsable pédagogique du certificat CCP
-
Marc
FLAMMANG
-
Yohann
FLOC'H
-
Claire
GOUDET
-
Eugénie
GUICHOT
-
Pascal
JULIEN SAINT AMAND
-
Claude
LAJUGEE
-
Laurent
LAMAZERE
-
Thierry
MABILLE DE PONCHEVILLE
-
Alain
MARTEL
Alain MARTEL
- Directeur Formation LEDCONSEIL
- Consultant indépendant en gouvernance d’entreprise - Campus Gouvernance
-
François
MOLLAT DU JOURDIN
-
Pascal
PINEAU (METISSE)
-
Pierre
SABATIER
Président de l'AUREP
Pierre SABATIER
Président de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique de la formation IAP
- Président de la Commission Moyens de l'AUREP
- Président-Fondateur de PrimeView
- Economiste prospectiviste, conférencier
-
Eric
SEHEUX
De la candidature à l'inscription
la procédure s'effectue en 6 étapes
-
1
Prérequis
Vérification des prérequis
-
2
dossier Candidat
Renseigner le dossier de candidature
-
3
ÉLIGIBILITÉ
examen de la candidature
-
4
RÉPONDRE
dans un délai de 15 jours
-
5
FINANCEMENT
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation
-
6
VALIDATION
de l'inscription après finalisation du dossier de financement
Session
inscription en ligne
Dates
Janvier 2025
Emplacement
Paris