“ Le candidat apprendra à gérer la pluridisciplinarité que requiert les activités du Family Office. Il ne deviendra pas spécialiste de chaque matière, mais sera sensibilisé aux enjeux et aux contours du secteur si particulier. ”
Le mot
des Responsables pédagogiques
Notre formation dédiée aux activités du Family Office est une première en France.
Les compétences mobilisées qu’elles soient exercées auprès d’une famille unique ou de plusieurs familles jouent un rôle essentiel auprès des familles conseillées : accompagner les familles dans la gestion, la préservation et la transmission de leur patrimoine, tout en fédérant l’harmonie et la cohésion familiale.
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Ces compétences permettent au professionnel de devenir un véritable maître d’œuvre capable de piloter la stratégie patrimoniale d’une ou plusieurs familles.
Il doit être capable d’appréhender la situation de la famille dans sa globalité, d’acquérir les compétences nécessaires et d’identifier les bons interlocuteurs, au bénéfice des intérêts patrimoniaux.
Il ne s’agira pas de former le candidat pour qu’il devienne spécialiste de chaque matière, mais plutôt de le sensibiliser aux enjeux et aux contours du secteur, afin qu’il puisse s’entourer et fédérer une équipe de prestataires spécialisés dans l’intérêt bien compris de la famille.
APFO "Assurer la pérennisation du Patrimoine familial au sein d'un Family Office"
-
2020
date de création
-
95%
de satisfaction en 2024
-
89%
de réussite en 2023
-
6
promotions
-
28
apprenants maximum par groupe
-
Paris
Informations pratiques
rythme
- 3 jours consécutifs de cours par mois
durée
- 20 jours soit 139.5 heures
ville
- Paris
modalités
- Présentiel
Tarifs 2025-2026
Inscription à la formation : 10 000 €*
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €*
*Tarifs non assujettis à TVA.
Il est également possible de constituer des groupes dédiés sur demande.
Objectifs de la formation
- Identifier le schéma organisationnel des modes de la gouvernance familiale et de la gouvernance d’entreprise;
- Déterminer l’adéquation entre la culture familiale, la culture d’entreprise et l’allocation d’actifs en intégrant de la gestion des risques pour satisfaire aux objectifs patrimoniaux et entrepreneuriaux;
- Structurer un schéma organisationnel et décisionnel de la Famille en recommandant les instruments dédiés et les institutions adaptées;
- Structurer un schéma organisationnel et décisionnel de l’entreprise familiale en recommandant les formes juridiques sociales optimales;
- Structurer une stratégie d’allocation d’actifs combinés, adaptée à la vision, aux valeurs et aux approches multidimensionnelles des attentes de la Famille et de ses membres;
- Etablir un plan de croissance, de succession et de transmission de l’entreprise et du patrimoine familial en veillant au respect de la règlementation et de la législation afin d’assurer la pérennisation et l’évolution des valeurs, de l’unité et des actifs patrimoniaux de la Famille.
Carrières ou débouchés
Collaborateur d’un mono ou multi family officer, indépendant ou adossé.
Prérequis
Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :
Être titulaire d’un titre RNCP de niveau 7
ou d’un diplôme de niveau 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion
Être titulaire d’un titre RNCP de niveau 6
ou d’un diplôme de niveau 6 avec 3 ans d’expérience professionnelle en économie, droit ou comptabilité-gestion
Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Le candidat devra transmettre un dossier de validation des prérequis professionnels. Cette procédure est soumise à l’approbation du Comité de sélection. Dans ce dernier cas, le candidat devra transmettre un dossier de validation des acquis. Cette procédure, soumise à l’approbation du comité de sélection, est facturée 300 €.
Plan de formation
Introduction
À la découverte du Family Office
STRUCTURER LA GOUVERNANCE
La gouvernance familiale
La gouvernance d’entreprise et politique RSE
Utiliser la philanthropie pour promouvoir les valeurs de la famille
ACCOMPAGNER LA FAMILLE OU COMMENT GÉRER L’AFFECTTIO FAMILIAE
Savoir construire la carte ADN de la famille (Gestion des risques / cartographie, audit)
Les profils et les préférences de chacun (conseil et Membres acteurs de la Famille)
La gestion des conflits au sein de la Famille
Anticiper la cession ou la transmission familiale
ACCOMPAGNER LA FAMILLE DANS SA STRATEGIE D’ALLOCATION PATRIMONIALE
Comprendre les conditions de la mise en place d’une allocation d’actifs adaptée
Accompagner la famille dans ses investissements : les actifs immobilier
Accompagner la famille dans ses investissements : «Private Assets / Actifs non-côtés »
Accompagner la famille dans ses investissements : les cryptos
Accompagner la famille dans ses investissements : les actifs naturels
PERENNISER DURABLEMENT L’ORGANISATION PATRIMONIALE DE LA FAMILLE
Choisir le mode de conjugalité et protéger le survivant
Maîtriser les aspects civils et fiscaux de la transmission entre vifs et par décès
Optimiser la transmission de l’entreprise dans le cadre familial : le pacte Dutreil
Anticiper l’incapacité d’un membre de la famille
VALORISER SON OFFRE DE SERVICES AU SEIN DU FAMILLY OFFICE
Positionnement, offre de service et aspects règlementaires
Etude de cas et mise en situation professionnelle
ÉVALUATION
Mise en situation professionnelle. Le candidat devra réaliser trois épreuves composées de :
Épreuve 1 : Production d’une présentation professionnelle écrite individuelle
Épreuve 2 : Simulation professionnelle orale individuelle
Épreuve 3 : Etude de cas, écrite individuelle
Intervenants
-
Christophe
ACHARD
-
Rémi
BEGUIN
-
Evelyne
BRUGERE
-
Olivier
CHOMONO
Administrateur AUREP & Coresponsable pédagogique GPS
Olivier CHOMONO
Administrateur AUREP & Coresponsable pédagogique GPS
- Directeur Associé LA CURATELAIRE
-
Myriam
COMBET
Président commission Education et Formation AFFO
Myriam COMBET
Président commission Education et Formation AFFO
- Co responsable pédagogique MFO
- Directeur chez Intuitae Conseillers Privés
-
Marie-noëlle
DE PEMBROKE
Marie-noëlle DE PEMBROKE
- Présidente fondatrice de Pembroke Family Office
- Présidente de la Commission Gouvernance et co-organisatrice des matinales de l'AFFO
- Enseignante en gouvernance
-
Natacha
FAUCHIER
Responsable scientifique et Coresponsable pédagogique du certificat CCP
-
Marc
FLAMMANG
-
Yohann
FLOC'H
-
Claire
GOUDET
-
Eugénie
GUICHOT
-
Pascal
JULIEN SAINT AMAND
-
Claude
LAJUGEE
-
Laurent
LAMAZERE
-
Thierry
MABILLE DE PONCHEVILLE
-
Alain
MARTEL
Alain MARTEL
- Directeur Formation LEDCONSEIL
- Consultant indépendant en gouvernance d’entreprise - Campus Gouvernance
-
François
MOLLAT DU JOURDIN
-
Pascal
PINEAU (METISSE)
Coresponsable pédagogique GPS
-
Pierre
SABATIER
Président de l'AUREP
Pierre SABATIER
Président de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique de la formation IAP
- Président de la Commission Moyens de l'AUREP
- Président-Fondateur de PrimeView
- Economiste prospectiviste, conférencier
-
Eric
SEHEUX
De la candidature à l'inscription
la procédure s'effectue en 6 étapes
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1
Prérequis
Vérification des prérequis
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2
dossier Candidat
Renseigner le dossier de candidature
-
3
ÉLIGIBILITÉ
examen de la candidature
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4
RÉPONDRE
dans un délai de 15 jours
-
5
FINANCEMENT
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation
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6
VALIDATION
de l'inscription après finalisation du dossier de financement
Session 2026
Dates
Janvier 2026
PARIS
Présentiel