« Cette formation, permet aux conseillers patrimoniaux d’approfondir leurs compétences en allocations d’actifs et de rester ainsi de véritables architectes du patrimoine, capables de rassurer leur client et de répondre à leurs objectifs au long terme. »
Le mot
des Responsables pédagogiques
Dans ce monde en mutation permanente (tant sur le plan réglementaire que politique, géopolique, économique et financier), l’allocation d’actifs devient plus compliquée à réaliser que par le passé pour les conseillers patrimoniaux.
Or, les évènements récents nous prouvent qu’il est absolument nécessaire de raisonner à long terme au niveau patrimonial. Nous avons créé cette formation afin de permettre aux conseillers patrimoniaux d’approfondir leurs compétences en allocation d’actifs et de rester ainsi de véritables architectes du patrimoine, capables de rassurer leur client et de répondre à leurs objectifs à long terme.
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Il convient en effet de pouvoir conseiller judicieusement les clients qui sont amenés dans le contexte actuel à prendre certains risques sous peine de voir la valeur réelle de leur patrimoine diminuer au fil du temps. Les choix à faire étant complexes, il faut être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs patrimoniale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.
Grâce à cette formation « CAP », chaque diplômé dispose de tous les outils pour construire lui-même sa propre méthodologie d’allocation patrimoniale basée sur un process rigoureux et robuste qu’il peut intégrer au sein de sa structure. Et nous constatons combien la valeur ajoutée de ce niveau de conseil est un véritable moyen de différenciation.
Ingénierie en Allocation Patrimoniale
Demande d’enregistrement auprès de France Compétences, dépôt 1er trimestre 2025
-
2020
DATE DE CRÉATION
-
91%
DE SATISFACTION EN 2024
-
100%
DE RÉUSSITE EN 2024
-
28
APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE
-
PARIS
Informations pratiques
Demande d’enregistrement au Répertoire Spécifique déposée auprès de France Compétences, dépôt 1er trimestre 2025.
Rythme
- 3-4 jours consécutifs de cours par mois
Durée
- 18 jours soit 126,5 heures
Ville
- Paris
Modalités
- Mixte (alternance de présentiel et distanciel)
Tarifs 2025-2026
Inscription à la formation : 5 900 €*
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €
Tarif réduit : 5 500 €* pour les sociétés qui inscrivent au moins 5 collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d’emploi au moment de la formation.
*Tarifs non assujettis à TVA.
Objectifs de la formation
•Réaliser le profilage multidimensionnel (comportements, sensibilité aux risques financiers, connaissances financières et son expérience sur les marchés,…);
•Procéder à une analyse complète des actifs patrimoniaux du client;
•Appréhender dans une approche combinatoire, les différentes classes d’actifs en tenant compte notamment, de leur composition, des risques associés, de leur règlementation;
•Modéliser les différentes possibilités d’allocation d’actifs en fonction des cycles économiques longs et courts;
•Construire une ingénierie en allocation d’actifs patrimoniale en tenant compte des retours du client lors de la présentation des modélisations réalisées;
•Gérer et suivre l’allocation d’actifs au cours du temps;
•Respecter l’ensemble des obligations déontologiques à l’égard du client lors des conseils dispensés.
Carrières ou débouchés
Conseiller en gestion de patrimoine salarié ou indépendant
Ingénieur patrimonial
Gérant de fortune
Family Officer
Prérequis
Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :
Être titulaire d’un titre RNCP de niveau 7
ou d’un diplôme de niveau 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion
Être titulaire d’un titre RNCP de niveau 6
ou d’un diplôme de niveau 6 avec 3 ans d’expérience professionnelle en économie, droit ou comptabilité-gestion
Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Le candidat devra transmettre un dossier de validation des prérequis professionnels. Cette procédure est soumise à l’approbation du Comité de sélection.
Pour en savoir plus :
Plan de formation
"Concevoir une ingénierie d’Allocation Patrimoniale adaptée au profilage du client"
INTRODUCTION
Introduction
RÉALISER UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL MULTIDIMENSIONNEL EN ADÉQUATION AVEC LE MODE DE PROFILAGE DU CLIENT
Analyser les actifs sous un angle risque multidimensionnel et espérance de rendement, pour les actifs cotés
Actions
Obligations / Crédit / Loans
Matières premières
Produits structurés
Crypto-actifs
Gestion alternative
Analyser les actifs sous un angle risque multidimensionnel et espérance de rendement, pour les actifs non cotés
Private assets
SCPI
Immobilier locatif français
Immobilier locatif international
Evaluation et mesures des risques – cas pratique
CONCEVOIR UNE INGÉNIERIE D’ALLOCATION D’ACTIFS PATRIMONIALE ADAPTÉE ET ASSURER SON SUIVI
Différencier les tendances économiques de long terme et de court terme et leur influence sur les actifs patrimoniaux pour concevoir une allocation cible
Cycles longs
Cycles courts
Techniques d’allocations d’actifs
Applications pratiques cycles / marchés – cas pratique
Adapter l’allocation aux besoins et attentes du client et à son profil
Intégrer les aspects réglementaires
Intégrer les aspects ESG et ISR
Intégrer les aspects comportementaux
Faire évoluer l’allocation dans le temps
Veille et suivi de l’allocation dans le temps
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Cas pratique
ÉVALUATION*
Mises en situation professionnelle Le candidat devra réaliser trois épreuves composées de :
Épreuve 1 : Production d’une présentation professionnelle écrite individuelle
Épreuve 2 : Simulation professionnelle orale individuelle
Épreuve 3 : Etude de cas, écrite individuelle
Intervenants Experts
-
Anthony
CIMETIERE
-
Louis alexandre
DE FROISSARD
-
Arnaud
HARS
Arnaud HARS
- Responsable solutions d’investissement-Tradition Securities And Futures OTC, Groupe VIEL
-
Laurent
LAMAZERE
-
Benjamin
LOUVET
-
Eric
MIJOT
-
Charles
NOURISSAT
Trésorier de l'AUREP
Charles NOURISSAT
Trésorier de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique de la formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"
- CGPI
- Manager Patrimoine plus
-
Pascal
PINEAU (METISSE)
Coresponsable pédagogique GPS
-
Pierre
SABATIER
Président de l'AUREP
Pierre SABATIER
Président de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique de la formation IAP
- Président de la Commission Moyens de l'AUREP
- Président-Fondateur de PrimeView
- Economiste prospectiviste, conférencier
-
Daniel
WHILE
De la candidature à l'inscription
la procédure s'effectue en 6 étapes
-
1
Prérequis
Vérification des prérequis
-
2
dossier Candidat
Renseigner le dossier de candidature
-
3
Éligibilité
examen de la candidature
-
4
Réponse
dans un délai de 15 jours
-
5
Financement
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation
-
6
Validation
de l'inscription après finalisation du dossier de financement
Session 2026
DATES
janvier 2026
PARIS
MIXTE