Calculatrice AUREP
Le « Profil Invest AUREP » – Nouveauté 2024
Ebooks AUREP – nouveauté 2024
« Cette formation permet aux conseillers patrimoniaux d’approfondir leurs compétences en allocations d’actifs et de rester ainsi de véritables architectes du patrimoine, capables de rassurer leur client et de répondre à leurs objectifs au long terme. »
Le mot
des Responsables pédagogiques
Dans ce monde en mutation permanente (tant sur le plan réglementaire que politique, géopolique, économique et financier), l’allocation d’actifs devient plus compliquée à réaliser que par le passé pour les conseillers patrimoniaux. Or, les évènements récents nous prouvent qu’il est absolument nécessaire de raisonner à long terme au niveau patrimonial.
Nous avons créé cette formation afin de permettre aux conseillers patrimoniaux d’approfondir leurs compétences en allocation d’actifs et de rester ainsi de véritables architectes du patrimoine, capables de rassurer leur client et de répondre à leurs objectifs au long terme.
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Il convient en effet de pouvoir conseiller judicieusement les clients qui sont amenés dans le contexte actuel à prendre certains risques sous peine de voir la valeur réelle de leur patrimoine diminuer au fil du temps. Les choix à faire étant complexes, il faut être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.
Grâce à cette formation « IAP », chaque diplômé dispose de tous les outils pour construire lui-même sa propre méthodologie d’allocation patrimoniale basée sur un process rigoureux et robuste qu’il peut intégrer au sein de sa structure.
Et nous constatons combien la valeur ajoutée de ce niveau de conseil est un véritable moyen de différenciation.
Ingénierie en Allocation Patrimoniale
Demande d’enregistrement auprès de France Compétences, dépôt 1er trimestre 2025
-
2020
DATE DE CRÉATION DU CERTIFICAT
-
93%
DE SATISFACTION EN 2023
-
100%
DE RÉUSSITE EN 2023
-
28
APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE
-
PARIS
Informations pratiques
Demande d’enregistrement auprès de France Compétences, dépôt 1er trimestre 2025.
Rythme
- 4 jours consécutifs de cours par mois
Durée
- 16.5 jours soit 115,5 heures
Ville
- Paris
Modalités
- Mixte (alternance de présentiel et distanciel)
Tarifs 2024
Inscription à la formation : 5 850 €*
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €
Tarif réduit : 5 450 €* pour les sociétés qui inscrivent au moins 5 collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d’emploi au moment de la formation.
*Tarifs non assujettis à TVA.
Objectifs de la formation
Identifier les problématiques financières de long terme et les risques associés afin de construire une Allocation d’Actifs globales prenant en compte les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client
Carrières ou débouchés
Conseiller en gestion de patrimoine salarié ou indépendant
Ingénieur patrimonial
Gérant de fortune
Family Officer
Prérequis
Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :
soit d'un diplôme inscrit au RNCP
niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128
soit d'un Master 1 en Economie
délivré par une Université
soit d'un autre diplôme de niveau Maîtrise
ou Bachelor d’une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment
soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans
dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection
Pour en savoir plus :
Plan de formation
Connaissance des classes d'actifs et sélection des supports d'investissement
Introduction et méthodologie
Actions
Obligations / Crédit / Loans
Gestion alternative
Matières premières
Produits structurés
Immobilier locatif français
Immobilier locatif international
SCPI
Private Equity
Crypto actifs
Cycle économique et comportement des classes d'actifs
Cycles longs
Cycles courts
Présentation des cas pratiques et attentes à l’examen
Construction d'une allocation d'actifs
Évaluation et mesures des risques
Techniques d’allocation d’actifs et application cycle / marchés
Mise en place d'actifs et contraintes client
Mise en place / aspects comportementaux
Aspects réglementaires
Suivi de l’allocation dans le temps et gestion des risques
Finance responsable
Cas pratiques et méthodologie – Q&A
Intervenants Experts
-
Louis alexandre
DE FROISSARD
-
Arnaud
HARS
Arnaud HARS
- Responsable solutions d’investissement-Tradition Securities And Futures OTC, Groupe VIEL
-
Laurent
LAMAZERE
-
Benjamin
LOUVET
-
Eric
MIJOT
-
Charles
NOURISSAT
Trésorier de l'AUREP
Charles NOURISSAT
Trésorier de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique de la formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"
- CGPI
- Manager Patrimoine plus
-
Pascal
PINEAU (METISSE)
-
Pierre
SABATIER
Président de l'AUREP
Pierre SABATIER
Président de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique de la formation IAP
- Président de la Commission Moyens de l'AUREP
- Président-Fondateur de PrimeView
- Economiste prospectiviste, conférencier
-
Mark
SINSHEIMER
-
Daniel
WHILE
De la candidature à l'inscription
la procédure s'effectue en 6 étapes
-
1
Prérequis
Vérification des prérequis
-
2
dossier Candidat
Renseigner le dossier de candidature
-
3
Éligibilité
examen de la candidature
-
4
Réponse
dans un délai de 15 jours
-
5
Financement
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation
-
6
Validation
de l'inscription après finalisation du dossier de financement
Session
Inscription en ligne
Dates
janvier 2025
Lieu de la Formation IAP
PARIS