“ Cette formation est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. ”
Le mot
des Responsables pédagogiques
Les métiers du conseil patrimonial sont en pleine mutation. Les clients se montrent de plus en plus avertis et exigeants quant à la gestion de leur argent et de leur patrimoine.
La demande d’un accompagnement spécifique et personnalisé s’accentue et le conseil s’avère de plus en plus fondamental et différenciant.
Fort de cette évidence et de cette nécessité, l’AUREP propose et actualise sans cesse depuis 1995 une offre de formation pluridisciplinaire. Elle permet d’exercer les missions de conseiller en gestion de patrimoine, de développer une approche globale du patrimoine et une ingénierie patrimoniale adaptée aux attentes
des clients.
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Ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine, cette formation passionnante apporte une véritable ouverture d’esprit. C’est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires (notaires, avocats, conseillers patrimoniaux).
Au terme, les « étudiants » parviennent à mettre en pratique des stratégies vues ensemble pendant les cours ! De quoi être rapidement autonome grâce à une méthodologie efficace et réputée.
"Construire une stratégie patrimoniale personnalisée - Experts-Comptables"
Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS6827 ( 1er octobre 2029)
-
1995
Date de création de l'AUREP
-
1 VILLE
PARIS
-
30
APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE
Informations pratiques
Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences – RS6827 (1er octobre 2029)
Merci de cliquer ICI pour consulter la fiche active: le référentiel de compétences et d’évaluation
rythme
- Annuel : 3 à 4 jours consécutifs de cours par mois
- Pas de cours durant la période de déclaration fiscale
durée
- 26 jours soit 183 heures
ville
- Paris
modalités
- Mixte* (*alternance de présentiel et distanciel)
Voies d'accès
Cette formation est uniquement accessible: après un parcours de formation continue.
Toutes autres voies d’accès (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, candidature individuelle) ne sont pas ouvertes.
Tarifs 2025 -2026
Inscription à la formation : 7 100 €
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €
Tarif réduit : 6 690€* pour les sociétés qui inscrivent au moins 5 collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d’emploi au moment de la formation.
*Tarifs non assujettis à TVA.
Objectifs de la formation
•Identifier les différentes problématiques patrimoniales en comparant l’existant aux attentes du client;
•Analyser les divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement;
•Rédiger un bilan patrimonial personnalisé;
•Rédiger un bilan patrimonial personnalisé;
•Construire une stratégie d’ingénierie patrimoniale globale;
•Simuler l’efficacité des opérations envisagées;
•Assurer un suivi régulier du client pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place.
Carrières ou débouchés spécialisés en gestion de patrimoine
Expert-comptable spécialisé en gestion de patrimoine,
Conseiller en gestion de patrimoine,
Banquier,
Courtier,
Agent d'assurance,
Family Officer,
Ingénieur patrimonial.
Prérequis
Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :
Être titulaire d’un diplôme d’expertise comptable
Être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP
RNCP niveau 6 ou 7 en comptabilité ou gestion
Pour en savoir plus : www.aurep.com ou contact@aurep.com
Plan de formation
Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé - Experts-Comptables
INTRODUCTION
De la gestion au conseil patrimonial, du contenu au contenant
LE CONTENANT
Mode de conjugalité
Choix et arbitrage du mode de conjugalité
Propriétés collectives subies ou choisies
Indivision et partage, aspects civils et fiscaux
Démembrement de propriété, aspects civils et fiscaux
Sociétés civiles patrimoniales, aspects civils et fiscaux
Modes de détention des actifs financiers et règlementation
Enveloppes de détention, supports et règlementation
Assurance vie, aspects civils et fiscaux
Opérations d’arbitrage choisies ou subies
Donations, aspects civils et fiscaux
Transmission par décès, aspects civils et fiscaux
Influence de la fiscalité
Fiscalité des revenus et des plus-values
Fiscalité de l’investissement locatif
Fiscalité du patrimoine (IFI)
Stratégies immobilières: études de cas
LE CONTENU
Allocation d’actifs
Les différentes classes d’actifs et leur réglementation
Allocation d’actifs et influence de l’environnement économique
LA MISE EN OEUVRE DU CONSEIL EN INGENIERIE PATRIMONIALE
Mettre en oeuvre une prévoyance adaptée
Préparer ses revenus de remplacement (retraite)
Compléter ses revenus, convertir un capital en rente**
Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients
Personnes protégées, majeurs, mineurs
Survivant du couple
Familles recomposées**
Construire et délivrer le rapport patrimonial
Etudes de cas
La relation client
Positionner et facturer ses prestations
* Module Asynchrone facultatif ** Module Asynchrone obligatoire
EVALUATION
Mise en situation professionnelle par étude de cas assortie de deux livrables - Durée : 4 H 00
1er livrable : le bilan patrimonial personnalisé du client
1. Identifier les différentes problématiques en comparant le patrimoine existant et les attentes nouvelles du client
2. Analyser les conséquences sur le patrimoine, des aléas de la vie et évaluer les effets attendus des mesures à mettre en place et la correspondance des ressources potentielles du client avec les solutions envisagées
3. Relever les écarts entre situation patrimoniale existante et future et présenter les solutions les plus adaptées.
2ème livrable : la présentation et l’argumentation
1. Des propositions susceptibles de répondre aux objectifs du client, en s’appuyant sur l’ingénierie économique (recomposition de l’allocation d’actifs, prise en compte de la capacité d’endettement) d’une part et l’ingénierie juridique, fiscale et sociale d’autre part
2. Des résultats des simulations effectuées (projections économiques, juridiques, fiscales et sociales) sur les évolutions d’éléments du patrimoine du client, proposées
3. De la cohérence des propositions avancées avec la composition de la famille, son horizon retenu et le niveau de risque accepté
4. De la méthode de détermination du périmètre du suivi du patrimoine du client et les sources d’informations adaptées au dossier (suivi des évolutions juridiques, fiscales et sociales).
Intervenants Experts
-
William
ALTIDE
William ALTIDE
- Maître de conférences associé à l'Université de Lille -
- Directeur DU Droit des Sociétés
- Co-directeur du master droit des affaires, parcours droit des sociétés
- Conseil en structuration des entreprises et du patrimoine de l'entrepreneur - SAS coop&corp
-
Jean
AULAGNIER
Vice-Président AUREP
Jean AULAGNIER
Vice-Président AUREP
- Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique du certificat CCP
- Responsable pédagogique du certificat GPS
-
Barthélemy
BARTHELET
-
Benoit
BERCHEBRU
-
Alexandre
BOUTIN
-
Cécilia
BROTO
Coresponsable pédagogique du certificat CCP & Diplômée Notaire
Cécilia BROTO
Coresponsable pédagogique du certificat CCP & Diplômée Notaire
- Juriste formateur BC GESTION
- Juriste
- Conférencière
-
Marion
CHAPEL-MASSOT
Marion CHAPEL-MASSOT
- Dirigeant DeCarion Gestion Privée
- Chroniqueuse BFM Business
- Membre FCE France Hérault
-
Roseline
CHARASSE
-
Marie-amandine
CHAUVIN-BONANSEA
Marie-amandine CHAUVIN-BONANSEA
- Conseil en organisation et gestion du patrimoine OPTIMA PATRIMOINE CONSEIL
-
Jean-baptiste
CHELLE
Jean-baptiste CHELLE
- Directeur associé - département fiscal et patrimonial chez Arthaud & Associés
-
Olivier
CHOMONO
Administrateur AUREP & Coresponsable pédagogique GPS
Olivier CHOMONO
Administrateur AUREP & Coresponsable pédagogique GPS
- Directeur Associé LA CURATELAIRE
-
Bruno
CHRETIEN
Bruno CHRETIEN
- Président de FACTORIELLES
- Président Previssima
- Président de l'IPS "L’Institut de la Protection Sociale"
-
Denis
COHEN BENGIO
-
Fabrice
COLLARD
Fabrice COLLARD
- Notaire associé d'AUTEUIL NOTAIRES PARIS
- Ancien Maître de conférences associé
- Comité Experts Semaine Juridique Notariale
-
Sébastien
COMPAROT
Coresponsable pédagogique de la formation CCI
Sébastien COMPAROT
Coresponsable pédagogique de la formation CCI
- Avocat associé Département droit du patrimoine Fidal
-
Clément
DORNIER
Clément DORNIER
- Responsable Structuration Associé chez Inovis by Caelis
- Juriste/Fiscaliste chez Indosuez Wealth Management
-
Caroline
GAUCHER
-
Christian
ENSFELDER
-
Stéphane
FLANDIN
-
Natacha
FAUCHIER
Responsable scientifique et Coresponsable pédagogique du certificat CCP
-
Thomas
GIMENEZ
Chargé de recherche
-
Virginie
GODRON
-
Camille
GOURY
Camille GOURY
- Consultante et formatrice en droit de la famille, interne et international
- Anciennement notaire
-
Claude
LAJUGEE
-
Laurent
LAMAZERE
-
Xavier
LEBRUN
-
Louis-grégoire
LOGRE
-
Laura
MALHERBE
-
Marion
MARTIN
Marion MARTIN
- Conseil en Gestion de Patrimoine - spécialiste retraite chez Michel Tirouflet Conseil
-
Charles
NOURISSAT
Trésorier de l'AUREP
Charles NOURISSAT
Trésorier de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique de la formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"
- CGPI
- Manager Patrimoine plus
-
Virginie
NYEZ
Virginie NYEZ
- Ingénieur patrimonial chez CIC Banque Privée Patrimoine privé et professionnel du dirigeant d'entreprise
-
Hélène
PAERELS
Hélène PAERELS
- Avocate co-fondatrice de la SCM Nomos A
- Co-fondatrice de NomosTech
- Docteur en droit fiscal
-
Pascal
PINEAU (AF2P)
Responsable pédagogique de la formation CCE
Pascal PINEAU (AF2P)
Responsable pédagogique de la formation CCE
- Associé gérant chez SARL Atelier Formation Pascal Pineau
-
Pascal
PINEAU (METISSE)
Coresponsable pédagogique GPS
-
Mathieu
PLANE
-
Véronique
RICHES-FLORES
Véronique RICHES-FLORES
- Économiste indépendante
- Conseils en analyse économique, analyse des risques, prévisions et stratégie d'investissement internationale multi-actifs
- Fondatrice et Présidente de la Société RICHESFLORES RESEARCH, GLOBAL MACRO & THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH
- Administrateur chez BNP Paribas Cardif
-
Yohann
RIO
-
Matthieu
ROBINEAU
-
Pierre
SABATIER
Président de l'AUREP
Pierre SABATIER
Président de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique de la formation IAP
- Président de la Commission Moyens de l'AUREP
- Président-Fondateur de PrimeView
- Economiste prospectiviste, conférencier
-
David
SEKSIG
-
Charly
TOURNAYRE
-
Daniel
WHILE
De la candidature à l'inscription
la procédure d'effectue en 6 étapes
-
1
Prérequis
Vérification des prérequis
-
2
dossier Candidat
Renseigner le dossier de candidature
-
3
ELIGIBILTé
examen de la candidature
-
4
Réponse
dans un délai de 15 jours
-
5
financement
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation
-
6
validation
de l'inscription après finalisation du dossier de financement
Session 2026
DATES
Janvier 2026
PARIS
MIXTE