“ Notre approche vise à optimiser la situation tant professionnelle que privée, au-delà des solutions proposées aux clients particuliers, qui ne peuvent suffire alors. ”
Le mot
du Responsable pédagogique
Depuis près de 20 ans, l’AUREP assure la montée en compétences des professionnels du patrimoine afin qu’ils accompagnent entrepreneurs individuels et dirigeants d’entreprises, en particulier lors des réorganisations et transmissions de l’outil professionnel.
L’approche, transversale et pluridisciplinaire, intègre ainsi une dimension supplémentaire – et en l’occurrence déterminante –, avec le souci d’optimiser la situation tant professionnelle que privée, au-delà des solutions proposées aux clients particuliers, qui ne peuvent suffire alors.
La spécialisation s’appuie sur une connaissance poussée du droit, avec non seulement une utilisation originale et adaptée de composantes traditionnelles de la gestion de patrimoine (droit civil et fiscalité des particuliers) mais encore un travail d’ingénierie s’appuyant sur des disciplines complexes et intégrées (droit des affaires, droit social, comptabilité et fiscalité professionnelle).
L’intérêt évident de la clientèle visée et la nécessité d’un bagage technique solide ont fait le succès de la formation IPCE, devenue CCE en octobre 2024.
"Optimiser la gestion patrimoniale privée et professionnelle du chef d’entreprise"
Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS6826 (1er octobre 2029) - IPCE devient CCE en 2025*
-
2005
date de création*
-
91%
de satisfaction en 2024*
-
85%
de réussite en 2023*
-
1080
nombre de certifiés*
-
30
apprenants maximum par groupe
-
2 Sites
Paris & Montpellier
Informations pratiques
Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences – RS6826 (1er octobre 2029)
Merci de cliquer ICI pour consulter la fiche active: le référentiel de compétences et d’évaluation
Rythme
- 4 jours consécutifs de cours par mois
Durée
- 28.5 jours soit 200 heures
Villes
- Paris
- Montpellier
Modalités
- Présentiel ou Mixte (alternance de présentiel et distanciel)
Voie d'accès
Cette formation est uniquement accessible après un parcours de formation continue.
Toutes autres voies d’accès (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, candidature individuelle, VAE ) ne sont pas ouvertes.
Tarifs 2025 - 2026
Inscription à la formation : 7 300 €*
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €*
Tarif réduit : 6 820 €* pour les sociétés qui inscrivent au moins 5 collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d’emploi au moment de la formation.
*Tarifs non assujettis à TVA.
Il est également possible de constituer des groupes dédiés sur demande.
Objectifs de la formation
•Identifier les composantes du patrimoine du chef d’entreprise dans leurs dimensions professionnelles et personnelles;
•Établir un diagnostic spécifique du patrimoine professionnel au regard du cycle de vie;
•Qualifier les liens juridiques et financiers existant entre l’entreprise et la personne privée;
•Etablir une stratégie respectant les objectifs attendus par le chef d’entreprise;
•Elaborer les différentes solutions patrimoniales mixtes.
Carrières ou débouchés, spécialisés dans la gestion du patrimoine du chef d’entreprise.
Conseiller en gestion de patrimoine,
Familly Officer,
Ingénieur patrimonial,
Notaire,
Avocat,
Expert-comptable.
Prérequis
Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :
Être titulaires d’un titre RNCP de niveau 6 ou 7
en économie, droit ou comptabilité-gestion,
Être titulaires d’un Master 1
ou Bachelor d’une école de commerce,
Soit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans
dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection
Pour en savoir plus :
Plan de formation
Conseiller le Chef d’Entreprise dans la gestion de son patrimoine
Maîtriser le droit patrimonial du chef d'entreprise
Chef d’entreprise et son patrimoine
Chef d’entreprise et son couple
Divorce du chef d’entreprise
Principes du droit des affaires
Aspects juridiques de la transmission d’entreprise
Garanties pesant sur la tête du dirigeant
Approche sociale du chef d’entreprise : prévoyance et retraite
Optimiser la fiscalité du dirigeant d'entreprise et de la transmission d'entreprise
Fiscalité de l’entreprise et du chef d’entreprise
Régimes spécifiques à la transmission d’entreprise
Démembrement de propriété
IFI, stratégies immobilières et chef d’entreprise
Transmission de l’entreprise dans le cadre familial
Problématiques internationales du chef d’entreprise
Financement, évaluation et fonctionnement comptable
Mode de détention de l’immobilier de l’entreprise
L’empêchement du chef d’entreprise
Comptabilité et opération de haut bilan
Développer la relation avec le chef d'entreprise et accompagner ses choix
Approche et suivi du dirigeant
Organisation/réorganisation de l’entreprise (cas 1)
Accompagnement de la cession de l’entreprise (cas 2)
Accompagnement de la transmission à titre gratuit de l’entreprise (cas 3)
Mise en place de schémas combinés de transmission (cas 4)
Optimisation des rémunérations du chef d’entreprise
EVALUATION
Mise en situation professionnelle par étude de cas [Durée 4h]. L’épreuve comprend une étude de cas assortie d’un livrable écrit. A partir de données réelles ou fictives, le candidat devra réaliser un bilan patrimonial comprenant :
les composantes des patrimoines professionnel et privé du chef d’entreprise
les éléments composant son cadre de vie professionnel et personnel
l’analyse des liens et impacts entre les deux patrimoines
les préconisations ciblées correspondant aux attentes du client pour ces deux patrimoines
En cas de non-validation, après la session de rattrapage, le candidat pourra se réinscrire pour repasser l’évaluation.
Intervenants Experts
-
Olivier
BOURBIER
-
Marion
CHAPEL-MASSOT
Marion CHAPEL-MASSOT
- Dirigeant DeCarion Gestion Privée
- Chroniqueuse BFM Business
- Membre FCE France Hérault
-
Roseline
CHARASSE
-
Olivier
CHOMONO
Administrateur AUREP & Coresponsable pédagogique GPS
Olivier CHOMONO
Administrateur AUREP & Coresponsable pédagogique GPS
- Directeur Associé LA CURATELAIRE
-
Bérengère
DELTOMBE
-
Clément
DORNIER
Clément DORNIER
- Responsable Structuration Associé chez Inovis by Caelis
- Juriste/Fiscaliste chez Indosuez Wealth Management
-
Christian
ENSFELDER
-
François
FRULEUX
François FRULEUX
- Docteur en droit
- Diplômé Supérieur du Notariat
- Maître de conférences associé à l’Université Paris-Dauphine
- Membre du Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D)
- Directeur du Jurisclasseur Fiscal Enregistrement Traité
- Membre du comité scientifique de la revue Actes pratiques et stratégie patrimoniale, du Jurisclasseur Ingénierie du patrimoine et du Lexis Pratique Fiscal
- Consultant auprès du CRIDON Nord-Est
- Enseignant à l’AUREP
-
Joëlle
LASRY
Joëlle LASRY
- Associée Fondateur LASRY FINANCE
- Spécialiste en évaluation d'entreprises
- Expert-comptable et commissaire aux comptes
- Expert près la Cour d'appel de Paris
-
Xavier
LEBRUN
-
Pascal
PINEAU (AF2P)
Responsable pédagogique de la formation CCE
Pascal PINEAU (AF2P)
Responsable pédagogique de la formation CCE
- Associé gérant chez SARL Atelier Formation Pascal Pineau
-
Pascal
PINEAU (METISSE)
Coresponsable pédagogique GPS
-
Bernard
ROLAND
Bernard ROLAND
- Consultant Senior BR Consulting
- Consultant/Enseignant/Conférencier en Protection Sociale
-
Paul
SCOTTO DI CARLO
-
Vivien
STREIFF
De la candidature à l'inscription
la procédure s'effectue en 6 étapes
-
1
Prérequis
Vérification des prérequis
-
2
dossier Candidat
Renseigner le dossier de candidature
-
3
ÉLIGIBILITÉ
examen de la candidature
-
4
RÉPONSE
dans un délai de 15 jours
-
5
FINANCEMENT
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation
-
6
VALIDATION
de l'inscription après finalisation du dossier de financement
Session 2026
DATES
Janvier 2026
Emplacement
MONTPELLIER
DATES
Janvier 2026
Emplacement
PARIS MIXTE
Date
Janvier 2026
Emplacement
PARIS PRESENTIEL
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