« Une spécialisation affichée par les professions réglementées : le conseil en ingénierie patrimoniale. »
Le mot
des Responsables pédagogiques
La gestion de patrimoine, en raison de l’importance pris par le droit patrimonial dans sa mise en œuvre, a légitimement attiré l’attention des professions réglementées, notaires d’abord, experts comptables ensuite, avocats plus récemment.
Ils ont les uns et les autres parfaitement compris qu’au-delà du contenu (actifs possédés), il convenait de s’interroger sur le contenant (les manières de détenir). Le droit patrimonial, dans ses multiples dimensions, civiles, fiscales, sociales, offraient des opportunités d’optimisation qu’ils devaient proposer à leurs clients.
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Il convenait pour cela de renforcer les connaissances économiques et financières, d’élargir les connaissances juridiques, de renouveler les modalités de mises en œuvre pour afficher cette spécialisation. L’AUREP a donc adapté le processus de spécialisation aux membres de ces professions en organisant une certification qui leur soit destinée.
"Construire une stratégie patrimoniale personnalisée - Notaires, Avocats "
Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS6827 ( 1er octobre 2029)
-
1995
Date de création de l'AUREP
-
1 VILLE
PARIS
-
30
APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE
Informations pratiques
Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences – RS6827 (1er octobre 2029)
Merci de cliquer ICI pour consulter la fiche active: le référentiel de compétences et d’évaluation
rythme
- Annuel : 3 à 4 jours consécutifs de cours par mois
durée
- 25,5 jours soit 179 heures
ville
- Paris
modalités
- Présentiel
Voies d'accès
Cette formation est uniquement accessible, après un parcours de formation continue.
Toutes autres voies d’accès (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, candidature individuelle) ne sont pas ouvertes.
Tarifs 2024-2025
Inscription à la formation : 6 250 €
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €
Objectifs de la formation
•Identifier les différentes problématiques patrimoniales en comparant l’existant aux attentes du client
•Analyser les divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement
•Rédiger un bilan patrimonial personnalisé
•Construire une stratégie d’ingénierie patrimoniale globale
•Simuler l’efficacité des opérations envisagées
•Assurer un suivi régulier du client pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place
Carrières ou débouchés, spécialisés en gestion de patrimoine
Notaire spécialisé en gestion de patrimoine,
Avocat spécialisé en gestion de patrimoine,
Conseiller en gestion de patrimoine,
Banquier,
Courtier,
Agent d'assurance,
Family Officer,
Ingénieur patrimonial.
Prérequis
Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :
Être titulaire d’un Diplôme Supérieur du Notariat
Être titulaire d’un Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat
Être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP
niveau 6 ou 7 en droit privé
Pour en savoir plus :
Plan de formation
Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé - Notaires, Avocats
INTRODUCTION
De la gestion au conseil patrimonial, du contenu au contenant
LE CONTENU
Composer le financier
Actifs financiers en direct
Produits de la gestion collective et produits structurés
Composer l'immobilier
Actifs immobiliers
Financer l’immobilier, l’effet de levier du crédit, couvrir les risques de la dette
Mixer
Allocation d’actifs patrimoniale
Mode de détention des actifs financiers
Influence de l’environnement économique sur l’allocation d’actifs
LE CONTENANT
Choix et arbitrage des modes de conjugalités
Choisir et arbitrer le régime matrimonial
Contenants partagés, subis ou choisis
Indivision, Concubinage, PACS*
Démembrement de propriété
Assurance-vie
Sociétés civiles patrimoniales, immobilières et financières
Opérations d'arbitrage choisies ou subies
Libéralités entre vifs*
Transmission à cause de mort*
Influence de la fiscalité
Fiscalité des revenus et des plus-values
Fiscalité de l’investissement locatif
Fiscalité du patrimoine (IFI)
LA MISE EN OEUVRE DU CONSEIL EN INGENIERIE PATRIMONIALE
Mettre en œuvre l'investissement immobilier
Accompagner l’investisseur immobilier : acquérir, administrer*
Mettre en oeuvre une prévoyance adaptée
Préparer ses revenus de remplacement (retraite)
Compléter ses revenus, convertir un capital en rente
Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients
Personnes protégées, majeurs, mineurs *
Survivant du couple
Familles recomposées
Construire et délivrer le rapport patrimonial (études de cas)
Intervenants Experts
-
William
ALTIDE
William ALTIDE
- Maître de conférences associé à l'Université de Lille -
- Directeur DU Droit des Sociétés
- Co-directeur du master droit des affaires, parcours droit des sociétés
- Conseil en structuration des entreprises et du patrimoine de l'entrepreneur - SAS coop&corp
-
Jean
AULAGNIER
Vice-Président AUREP
Jean AULAGNIER
Vice-Président AUREP
- Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique du certificat CCP
- Responsable pédagogique du certificat GPS
-
Benoit
BERCHEBRU
-
Alexandre
BOUTIN
-
Cécilia
BROTO
-
Marion
CHAPEL-MASSOT
Marion CHAPEL-MASSOT
- Dirigeant DeCarion Gestion Privée
- Chroniqueuse BFM Business
- Membre FCE France Hérault
-
Roseline
CHARASSE
-
Marie-amandine
CHAUVIN-BONANSEA
Marie-amandine CHAUVIN-BONANSEA
- Conseil en organisation et gestion du patrimoine OPTIMA PATRIMOINE CONSEIL
-
Jean-baptiste
CHELLE
Jean-baptiste CHELLE
- Directeur associé - département fiscal et patrimonial chez Arthaud & Associés
-
Olivier
CHOMONO
Administrateur AUREP
-
Bruno
CHRETIEN
Bruno CHRETIEN
- Président de FACTORIELLES
- Président Previssima
- Président de l'IPS "L’Institut de la Protection Sociale"
-
Fabrice
COLLARD
Fabrice COLLARD
- Notaire associé d'AUTEUIL NOTAIRES PARIS
- Ancien Maître de conférences associé
- Comité Experts Semaine Juridique Notariale
-
Clément
DORNIER
Clément DORNIER
- Responsable Structuration Associé chez Inovis by Caelis
- Juriste/Fiscaliste chez Indosuez Wealth Management
-
Caroline
GAUCHER
-
Christian
ENSFELDER
-
Natacha
FAUCHIER
Responsable scientifique et Coresponsable pédagogique du certificat CCP
-
Thomas
GIMENEZ
Chargé de recherche
-
Virginie
GODRON
-
Claude
LAJUGEE
-
Laurent
LAMAZERE
-
Xavier
LEBRUN
-
Louis-grégoire
LOGRE
-
Laura
MALHERBE
-
Marion
MARTIN
Marion MARTIN
- Conseil en Gestion de Patrimoine - spécialiste retraite chez Michel Tirouflet Conseil
-
Charles
NOURISSAT
Trésorier de l'AUREP
Charles NOURISSAT
Trésorier de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique de la formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"
- CGPI
- Manager Patrimoine plus
-
Virginie
NYEZ
Virginie NYEZ
- Ingénieur patrimonial chez CIC Banque Privée Patrimoine privé et professionnel du dirigeant d'entreprise
-
Hélène
PAERELS
Hélène PAERELS
- Avocate co-fondatrice de la SCM Nomos A
- Co-fondatrice de NomosTech
- Docteur en droit fiscal
-
Laurent
PALLUT
-
Pascal
PINEAU (METISSE)
-
Pascal
PINEAU (AF2P)
Responsable pédagogique de la formation CCE
Pascal PINEAU (AF2P)
Responsable pédagogique de la formation CCE
- Associé gérant chez SARL Atelier Formation Pascal Pineau
-
Mathieu
PLANE
-
Véronique
RICHES-FLORES
Véronique RICHES-FLORES
- Économiste indépendante
- Conseils en analyse économique, analyse des risques, prévisions et stratégie d'investissement internationale multi-actifs
- Fondatrice et Présidente de la Société RICHESFLORES RESEARCH, GLOBAL MACRO & THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH
- Administrateur chez BNP Paribas Cardif
-
Matthieu
ROBINEAU
-
David
SEKSIG
-
Charly
TOURNAYRE
-
Daniel
WHILE
De la candidature à l'inscription
la procédure d'effectue en 6 étapes
-
1
Prérequis
Vérification des prérequis
-
2
dossier Candidat
Renseigner le dossier de candidature
-
3
ELIGIBILTé
examen de la candidature
-
4
Réponse
dans un délai de 15 jours
-
5
financement
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation
-
6
validation
de l'inscription après finalisation du dossier de financement
Session
2025
Dates
Janvier 2025
Lieux de formation
PARIS