L'AUREP, la référence

des formations en gestion de patrimoine

Se former à l'AUREP

Engagés ensemble "à la recherche de l'excellence"

AUREP, LA RÉFÉRENCE DES FORMATIONS EN GESTION DE PATRIMOINE DEPUIS 1995.

Notre ambition : former des esprits visionnaires, des agitateurs capables de s’adapter à l’actualité et aux attentes des clients

  • 1995

    date de création de l’Aurep

  • 8

    formations

  • 11 000

    personnes formées

  • 90

    experts / intervenants

  • 91%

    de taux de satisfaction en 2023

Former vos collaborateurs

Nos formations en gestion du patrimoine

L’AUREP est un organisme de formation reconnu comme l’un des meilleurs en France depuis plus de 29 ans, si ce n’est le meilleur.

Il dispose d’une remarquable équipe pédagogique composée de plus de 90 intervenants, experts, universitaires et de professionnels hautement qualifiés.

Toutes nos formations
  • Formation - RS 6827 France Compétences

    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – Experts-Comptables »

    28 jours soit 196.5 heures

    Paris

    Cette formation est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.

    Découvrir la formation
  • Formation - RS 6827 France Compétences

    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – Notaires, Avocats »

    25.5 jours soit 179 heures

    Paris

    Une spécialisation affichée par les professions réglementées : le conseil en ingénierie patrimoniale. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.

    Découvrir la formation
  • Formation - RS 6827 France Compétences

    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé »

    34.5 jours soit 242 heures

    Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, La Roche-sur-Yon, Lille, Paris

    Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

    Découvrir la formation
  • Formation - RS 6826 France Compétences

    AUREP

    CCE « Conseiller le Chef d’Entreprise dans la gestion de son patrimoine »

    28.5 jours soit 200 heures

    Paris

    Cette spécialisation est dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

    Découvrir la formation
  • Formation - RS 6350 France Compétences

    AUREP

    GPS « Gestion du Patrimoine des Seniors »

    13 jours soit 91 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d’approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant.

    Découvrir la formation
  • Formation - RS 6824 France Compétences

    AUREP

    CCI « Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine à l’International »

    21 jours soit 147.5 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre d’intégrer la dimension internationale dans la démarche patrimoniale en développant les connaissances et compétences spécifiques nécessaires (maîtrise du droit international privé, des conventions fiscales internationales etc.).

    Découvrir la formation
  • Formation

    AUREP

    MFO « Métiers du Family Office »

    20 jours soit 140 heures

    Paris

    Le family Officer doit être capable d’appréhender la situation de la famille dans la globalité. La formation proposée lui permettra de gérer la pluridisciplinarité que requiert le métier.

    Découvrir la formation
  • Formation

    AUREP

    IAP « Ingénierie en Allocation Patrimoniale »

    16.5 jours soit 115.5 heures

    Paris

    Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.

    Découvrir la formation

Actualités AUREP

  • Travaux réalisés par l’usufruitier : attention à la donation indirecte !

    Article publié dans le magazine Gestion de Fortune n°366, Mars 2025 Depuis un arrêt du 19 septembre 2012 (n°11-15.460), la réalisation de travaux d’amélioration, voire de construction, par l’usufruitier sur le bien démembré sont devenus monnaie courante. De telles opérations appellent pourtant à la plus grande vigilance ainsi que l’illustre la décision commentée. Si l’arrêt […]

    En savoir plus
  • Testament et recours à un interprète : des précisions

    Commençons par examiner le contexte du présent litige afin d’identifier les contours d’une décision remarquée de la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière le 17 janvier 2025. Une défunte de nationalité italienne laissait pour lui succéder ses trois filles, son fils et, un petit-fils venant en représentation de sa mère prédécédée. Elle avait de […]

    En savoir plus
  • EURL : Le décès de l’associé unique entraine-t-il sa dissolution ?

    Le rejet par le Conseil d’Etat en novembre dernier est l’occasion de rappeler quelques principes afférents à l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (CE, 26 nov. 2024, n°494421, n.a.). Rappelons le, cette forme juridique singulière constitue une véritable société jouissant d’une personnalité morale et constituant une entité juridique distincte de celle de son associé unique, personne […]

    En savoir plus
  • Et si l’on parlait des gains réalisés par les joueurs de poker en ligne…

    A l’heure où le poker en ligne fait fureur chez les amateurs, l’administration, friande de surveillances des sites de poker en ligne, est-elle en droit de prétendre à l’imposition des gains ainsi réalisés au titre de l’impôt sur le revenu ? Cette problématique a été soumise pour la première fois au Conseil d’état en 2018 (CE, […]

    En savoir plus
  • Les professionnels peuvent désormais demander un rescrit fiscal par voie dématérialisée

    Rappelons d’abord que l’article L. 80 A alinéa 1 du Livre des procédures fiscale, ouvre au contribuable la possibilité d’obtenir, au travers d’une demande de rescrit fiscal, la position de l’Administration sur le sens et la portée d’un texte fiscal. L’Administration fiscale a, courant janvier, précisé qu’elle généralisait, à compter du 16 janvier 2025, la […]

    En savoir plus
  • Loi de finances pour 2025 : quelles évolutions pour la gestion de patrimoine ?

    L’éclairage en version PDF : ICI A la suite d’un parcours législatif inhabituel, la loi de finances pour 2025 a définitivement été considérée comme adoptée le mercredi 5 février dernier par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement s’est, une nouvelle fois engagée, en application de l’article 49-3 de la Constitution, sur l’ensemble du projet de loi de […]

    En savoir plus
  • Transformation en SAS avant cession : précisions en matière de droits d’enregistrement

    Article publié dans le Magazine Gestion de Fortune n°365 Février 2025 Le changement de forme sociale avant de procéder à la cession de titres est une opération courante. Pour cause, le taux des droits d’enregistrement applicable varie selon la nature juridique des titres cédés. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement […]

    En savoir plus
  • L’AUTONOMIE DES SENIORS

    Cette notion a pour vous un sens professionnel. Elle est une valeur de référence pour orienter vos pratiques. Elle a donc à la fois un rôle et un statut. Commençons donc par la définir : Exemple : Il faut être capable de DECISION, de s’opposer à des tendances, à des inclinations, à une soumission Exemple : une personne […]

    En savoir plus
  • SCPI : Ne pas confondre demande de retrait et ordre de vente !

    Le médiateur a, en ce début d’année, été confrontée à la question de savoir si une demande de retrait d’une SCPI était enfermée dans un délai de validité. Précisément, Madame X, la requérante, détenait des parts de SCPI. Elle avait, en octobre 2023, effectué une demande de retrait auprès de la société de gestion. La […]

    En savoir plus
  • Succession à concurrence de l’actif net : l’héritier codébiteur solidaire doit déclarer sa créance !

    La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu en décembre dernier un arrêt important en matière de successions acceptées à concurrence de l’actif net (Cass. 1ère civ, 11 déc. 2024, n° 22-17.867). Le litige traitait d’une situation relativement courante en matière successorale. Précisément, un défunt laissait pour lui succéder en décembre 2015 […]

    En savoir plus
  • L’indivisaire en nue-propriété peut demander le partage de la nue-propriété indivise

    L’articulation du démembrement de propriété avec l’indivision ne doit pas prêter à confusion. La décision remarquée de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2025, est l’occasion pour nous de rappeler quelques principes fondamentaux en la matière. La situation portée à l’examen des juges était relativement courante. Des époux mariés […]

    En savoir plus
  • Procuration sur les comptes, retraits inhabituels et rapport à la succession

    Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un conflit successoral familial. Précisément, une défunte laissait pour lui succéder ses trois enfants et, en l’état d’un testament authentique, deux petits-enfants légataires à titre universel d’une quote-part de la quotité disponible. Les faits rapportent que l’une des filles de la défunte, que nous nommerons Mme X, était […]

    En savoir plus
  • L’application de la loi fiscale dans le temps

    Cette question est récurrente chaque fois que la loi fiscale vient modifier tel ou tel texte fiscal. Et c’est particulièrement le cas lorsqu’il est question de l’application de la loi de finances qui, au regard de la loi organique, doit être votée chaque année au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition. Le principe […]

    En savoir plus
  • Article 151 septies A : un texte désormais plus souple pour les agents généraux d’assurance

    Dans une décision importante du 10 janvier 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré comme contraire à la Constitution, une partie de l’article 151 septies A du Code général des impôts (Décision n° 2024-1116 QPC du 10 janvier 2025, JORF n°0011 du 14 janvier 2025, texte n° 64). Retour sur les fondements de cette décision. Sous réserve […]

    En savoir plus
  • Exonération de la plus-value de cession de la résidence principale

    Dans quelle mesure les dépendances peuvent bénéficier de cette exonération ? Une décision de la Cour administrative de Nantes apporte un éclairage particulièrement intéressant sur la délicate question de ce que l’on entend par ”dépendances immédiates et nécessaires“ au sens de l’article 150 U, II-3du CGI (CAA Nantes 22 décembre 2023, n° 23NT00536). Cet article dispose en […]

    En savoir plus
  • Revendication d’une récompense au nom de la communauté : à qui incombe la charge de la preuve ? 

    Les faits de l’affaire apparaissaient relativement classiques. Elle naquit à la suite du divorce de deux époux qui étaient mariés sous le régime légal. Précisément et durant leur mariage, deux relevés de compte de novembre 2002 rapportés au litige, révèlent   qu’une somme de 40 000 euros avait été retirée du compte d’exploitation commun pour être […]

    En savoir plus